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Integração Close.io e SalesDocs

Geração de propostas e documentos de vendas no Close.io

Entenda abaixo como funciona a integração do SalesDocs com o CRM Close.io

1 – Configure a integração com o Close.io

Utilize o TOKEN da API do Close.io (clique aqui para instruções de como encontrar) para conectar ambos sistemas.

Escolha o Status da Oportunidade em que as vendas são formalizadas, e cujas oportunidades ficarão disponíveis para serem importadas no SalesDocs (Normalmente é a fase de “Envio de Proposta”).

2 – Vincule a Oportunidade do Close.io ao Documento de Vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do Close.io referente ao documento de venda que está sendo preparado.

3 – Importe dados da Oportunidade

Assim que a Oportunidade do CRM Close.io for vinculada com o Documento de Vendas, o SalesDocs importa todos os dados da Oportunidade:  Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados.

4 – Atualização automática do Close.io

O SalesDocs atualiza o Close.io inserindo anotações contendo o link atualizado do documento, toda vez que o Documento de Vendas for:

(a) Enviado ao cliente,
(b) Recusado pelo cliente, incluindo os motivos e
(c) Aprovado pelo cliente.

5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO

Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o SalesDocs:

a) Atualiza o valor da oportunidade no CRM Nectar, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV)
b) Dá o GANHO na Oportunidade do Nectar CRM

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