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Integração Omie e SalesDocs

Geração de propostas e documentos de vendas no CRM Omie Experience

Entenda abaixo como funciona a integração do SalesDocs com o ERP Omie (módulo CRM)

1 – Configure a integração com o CRM Omie

Utilize a APP Key e APP Secret do Omie (clique aqui para instruções de como encontrar) para conectar ambos sistemas.

2 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do CRM Omie referente ao documento de venda que está sendo preparado

3 – Dados da Oportunidade Importados!

Assim que a Oportunidade do CRM Omie for vinculada com o Documento de Vendas, o SalesDocs importa os dados da Oportunidade:  Dados cadastrais do cliente e dados do contato.

4 – Quando o documento de Vendas for APROVADO

Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o SalesDocs:

a) Atualiza o valor da oportunidade no CRM Omie, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV) e
b) Dá o GANHO na Oportunidade do CRM Omie

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