Integração Agendor e SalesDocs

Geração de propostas e documentos de vendas no Agendor

Entenda abaixo como funciona a integração do SalesDocs com o Agendor

1 – Configure a integração com o CRM  Agendor

Copie o TOKEN da API do Agendor (no Agendor, clique no Menu -> Integrações ) e cole no conector do SalesDocs. Clique em Conectar.

2 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do Agendor referente ao documento de venda que está sendo preparado.

3 – Importe dados da Oportunidade

Assim que a Oportunidade do Agendor for vinculada com o Documento de Vendas, o SalesDocs importa todos os dados da Oportunidade:  Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados.

4 – Atualização automática do CRM Agendor

O SalesDocs atualiza o Agendor inserindo uma anotação no Agendor contendo o link atualizado, toda vez que o Documento de Vendas for:

(a) Enviado ao cliente,
(b) Recusado pelo cliente, incluindo as observações obrigatórias e
(c) Aprovado pelo cliente.

5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO

Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o SalesDocs irá:

a) Atualizar o valor da oportunidade no Agendor, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV).
b) Dar o GANHO na Oportunidade do Agendor.

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