Integração NectarCRM e SalesDocs

Geração de propostas e documentos de vendas no Nectar CRM

Entenda abaixo como funciona a integração do SalesDocs com o Nectar CRM

1 – Configure a integração com o Nectar CRM

Utilize o TOKEN PRIVADO da API do Nectar (clique aqui para instruções de como encontrar) para conectar ambos sistemas.

Escolha o Funil de Vendas e qual é o Estágio do funil em que a venda é formalizadas, e cujas oportunidades ficarão disponíveis para serem importadas no SalesDocs (Normalmente é a fase de “Envio de Proposta”).

2 – Vincule a Oportunidade do Nectar ao Documento de Vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do NectarCRM referente ao documento de venda que está sendo preparado

3 – Importe dados da Oportunidade

Assim que a Oportunidade do CRM Nectar for vinculada com o Documento de Vendas, o SalesDocs importa todos os dados da Oportunidade:  Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados.

4 – Atualização automática do Nectar CRM

O SalesDocs atualiza o Nectar inserindo uma anotação no CRM Nectar contendo o link atualizado, toda vez que o Documento de Vendas for:

(a) Enviado ao cliente,
(b) Recusado pelo cliente, incluindo as observações obrigatórias e
(c) Aprovado pelo cliente.

5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO

Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o SalesDocs:

a) Atualiza o valor da oportunidade no CRM Nectar, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV)
b) Dá o GANHO na Oportunidade do Nectar CRM

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