Integração RD Station CRM e SalesDocs

Geração de propostas e documentos de vendas no RD Station CRM
(antigo Plug CRM)

Entenda abaixo como funciona a integração do SalesDocs com o RD Station CRM

1 – Configure a integração com o RD Station CRM

Utilize o TOKEN DA INSTÂNCIA do RD Statin CRM (No canto superior esquerdo da tela, Clique no seu nome -> Editar Perfil) para conectar ambos sistemas.

Cole o token no Salesdocs e clique em Conectar. Pronto!

2 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do RD Station CRM referente ao documento de venda que está sendo preparado

3 – Importe dados da Oportunidade

Assim que a Oportunidade do RD Station CRM for vinculada com o Documento de Vendas, o SalesDocs importa todos os dados da Oportunidade:  Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados.

4 – Quando o documento de Vendas for APROVADO

Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o SalesDocs:

a) Atualiza o valor da oportunidade no RD Station CRM, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV);
b) Dar o GANHO na Oportunidade no RD Station CRM

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